導入事例：案件管理クラウドで売上130%達成したOA機器販売会社

導入企業の概要

導入前の課題

課題1：案件の見落としが頻発

Excelで管理していたが、案件数の増加に伴い管理しきれなくなっていた。

• 審査待ちの案件を放置してしまう
• リース満了の再提案タイミングを逃す
• 担当者が退職すると案件情報が消失

課題2：売上予測が不正確

月末にならないと売上着地が分からず、経営判断が遅れていた。

課題3：報告業務の負担

営業担当者が毎日30分かけて日報を作成。週次報告書の作成にも時間を取られていた。

導入後の効果

効果1：案件の取りこぼしゼロに

パイプライン管理により、全案件のステータスが一目瞭然に。審査待ち案件のフォローアップ漏れがなくなった。

効果2：売上予測精度の向上

各ステージの案件金額を自動集計。月中でも売上着地見込みが分かるようになった。

効果3：報告業務の削減

活動記録がそのまま日報になるため、報告書作成の時間が1日30分→5分に短縮。

数字で見る導入効果

まとめ

案件管理をシステム化することで、営業活動に集中できる時間が増え、結果として売上向上につながります。